Comment devient-on conseiller en gestion de patrimoine à Paris ? Cet épisode du podcast animé par Carine Dany explore le parcours de Yann Defloraine, un conseiller déterminé et passionné par l’investissement. Originaire de Metz, Yann a choisi Paris pour développer sa vision d’un investissement accessible et éclairé. Grâce à une éducation financière transmise par sa grand-mère, il a compris dès l’enfance l’importance des intérêts composés et de l’épargne. Cette prise de conscience a orienté son parcours et sa vision du métier.
De l’université au cabinet Modo Patrimoine : un chemin réfléchi
Après un master en droit fiscal et une expérience chez PwC au Luxembourg, Yann décide de se lancer dans l’entrepreneuriat. Avec Léo Galibert, il co-fonde Modo Patrimoine, un cabinet dédié à la simplification de la gestion de patrimoine et à un accompagnement humain et personnalisé. Leur objectif est de proposer des services adaptés aux besoins des clients et de rendre le conseil financier plus accessible. Dans cet épisode, découvrez comment Yann aborde ce métier avec une approche moderne et pratique.
Stratégies de confiance et outils modernes pour réussir
Quelles sont les stratégies pour établir des relations de confiance avec les clients ? Yann Defloraine partage des méthodes pour créer un lien durable et authentique. Il évoque également les tendances actuelles de l’investissement, comme l’assurance vie et les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier). Ces produits financiers sont expliqués de manière claire pour permettre une meilleure compréhension.
L’épisode aborde également l’utilisation des réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Yann explique comment cette plateforme permet de démocratiser l’accès à l’information financière et de rendre le conseil en gestion de patrimoine plus visible et accessible.
Une vision actuelle de la gestion de patrimoine
Yann Defloraine incarne une approche du conseil en gestion de patrimoine à la fois réfléchie et tournée vers l’avenir. Si vous souhaitez mieux comprendre les mécanismes de la finance ou optimiser votre patrimoine avec des conseils adaptés, cet épisode vous apportera des informations utiles. Carine Dany vous propose une conversation structurée et informative qui aborde les enjeux concrets de ce métier.
Écoutez cet épisode pour découvrir des conseils pratiques sur la gestion de patrimoine à Paris.
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