Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les conseillers en gestion de patrimoine naviguent à travers les turbulences économiques et les changements de marché ? Lors de mon passage à Patrimonia, j’ai eu l’opportunité d’échanger avec Raphaël Oziel et Olivier Collin, deux experts du secteur qui partagent leurs stratégies pour faire face à une année particulièrement complexe.
Allier innovation et expérience : les perspectives croisées de Raphaël Oziel et Olivier Collin sur la gestion de patrimoine
Raphaël Oziel, spécialisé dans les SCPI, et Olivier Collin, fondateur du Cabinet Perspective à Annecy et Dubaï, apportent des perspectives complémentaires. Raphaël, fort de quatre années d’expérience, propose une vision innovante et dynamique du secteur. De son côté, Olivier, avec ses 35 ans de carrière, offre un regard empreint de sagesse et de recul, forgé au fil des décennies.
Leurs approches distinctes permettent d’enrichir la discussion sur la gestion de patrimoine, alliant jeunesse et innovation à l’expérience et la stabilité. Ils révèlent ainsi les clés de la réussite dans un secteur en constante évolution.
Durant cet échange, Raphaël et Olivier ont partagé leur analyse des défis auxquels les conseillers en gestion de patrimoine ont été confrontés au cours de l’année écoulée. L’impact de la pandémie sur le marché immobilier, la volatilité des taux d’intérêt et les bouleversements économiques mondiaux ont nécessité des ajustements stratégiques majeurs.
Les deux experts ont souligné l’importance de la résilience et de l’agilité pour s’adapter à ces changements rapides. L’année a offert des opportunités inattendues, mais a également renforcé la nécessité d’une planification rigoureuse et d’une diversification des actifs pour protéger les portefeuilles des clients.
Patrimonia, l’un des événements majeurs pour les professionnels de la gestion de patrimoine, a servi de toile de fond à notre discussion. Raphaël et Olivier y voient une opportunité de réévaluer les stratégies face à un marché en constante évolution. L’événement permet d’échanger sur les meilleures pratiques, de découvrir les nouvelles tendances du secteur et d’ajuster les portefeuilles en fonction des incertitudes économiques.
Cet épisode met en lumière l’importance d’une gestion proactive et éclairée pour affronter les défis du marché. Avec une combinaison de jeunesse et d’expérience, Raphaël Oziel et Olivier Collin offrent des pistes intéressantes pour réussir dans un environnement financier en mutation.
Ecoutez l’épisode :
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