Dans un environnement économique et géopolitique instable, la gestion de patrimoine demande aujourd’hui davantage de rigueur et de flexibilité. Dans ce nouvel épisode de Grand Talk du podcast Passion Patrimoine, Carine Dany échange avec trois professionnels de référence : Stella Masson (UFF – Conseil en gestion de patrimoine), Yvan Boutier (FINARENA) et Nicolas Ducros (CNCGP).
Comment la gestion de patrimoine se transforme face à l’incertitude
À travers leurs regards croisés, cet épisode propose une analyse concrète des évolutions du métier de conseiller en gestion de patrimoine, dans un contexte en mutation permanente.
Le besoin de renforcer le lien avec les clients est une priorité mise en avant par les intervenants. Face aux fluctuations des marchés financiers et aux tensions géopolitiques, les conseillers doivent ajuster leur posture et leur méthode pour maintenir un accompagnement adapté.
Cet épisode de Passion Patrimoine montre comment développer une relation de confiance permet de mieux comprendre les attentes des clients et d’adapter les stratégies patrimoniales en conséquence.
La diversification, l’horizon d’investissement, la définition claire des objectifs et le suivi dans la durée restent des éléments essentiels pour construire un patrimoine solide. Dans un contexte incertain, ces bases demeurent incontournables pour proposer un accompagnement pertinent.
Les professionnels invités partagent leur manière de remettre ces fondamentaux au centre de leur pratique, afin de soutenir les projets patrimoniaux dans la durée.
La formation continue est également abordée comme un levier pour faire évoluer sa pratique. S’adapter aux changements réglementaires, fiscaux et économiques nécessite de se former régulièrement.
Cet épisode souligne que la montée en compétence permanente n’est pas une option accessoire, mais bien une réponse pragmatique aux défis rencontrés sur le terrain par les conseillers en gestion de patrimoine.
Enfin, l’échange aborde les transformations structurelles du secteur : l’émergence de nouvelles classes d’actifs comme le private equity, l’intégration croissante des dimensions juridiques et fiscales dans l’accompagnement, et l’évolution des exigences éthiques dans la relation client.
À travers cet épisode, Carine Dany offre une photographie précise d’une profession qui ajuste ses pratiques pour accompagner ses clients dans un environnement en mouvement.
Un épisode à découvrir pour mieux comprendre comment les conseillers en gestion de patrimoine ajustent leur métier face aux défis actuels.
Ecoutez l’épisode :
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