Dans cet épisode, Carine Dany reçoit Gustave Sondén. À 33 ans, il exerce comme conseiller en gestion de patrimoine, intervient régulièrement sur BFM Business, et a fondé Colbr, une plateforme pensée pour simplifier le quotidien des conseillers.
Entre automatisation, pédagogie et nouvelles pratiques du conseil patrimonial
Son approche repose sur un constat simple : beaucoup de tâches liées au métier peuvent être optimisées. En créant des outils adaptés, il cherche à libérer du temps pour se concentrer sur le cœur du conseil. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de clarifier la relation client et de rendre le suivi plus fluide.
Durant l’échange, plusieurs points sont abordés : la transformation du métier de CGP, les attentes des clients particuliers face à un environnement économique incertain, et les limites du modèle traditionnel basé sur la banque ou la gestion centralisée.
Gustave insiste sur l’importance d’un accompagnement sur mesure. Pour cela, il mise sur l’automatisation de certaines tâches, la structuration de son activité, mais aussi la création d’une marque identifiable. Ce travail de fond s’accompagne d’une réflexion sur l’avenir du métier, la place des indépendants, et la nécessité de mieux valoriser le conseil dans un monde saturé d’informations.
L’épisode aborde aussi des sujets techniques : allocation d’actifs, place des ETF dans une stratégie patrimoniale, évolution des SCPI, volatilité des marchés, et rôle de l’éducation financière dans l’autonomie des clients.
En parallèle de ses activités de conseil, Gustave anime Blindé !, un podcast dans lequel il détaille ses choix d’investissement. Il y explique sa démarche et les raisons derrière certaines décisions, dans une logique de transparence et de pédagogie.
Cet épisode offre une plongée dans le quotidien d’un professionnel qui combine expertise, création d’outils et volonté de partager ses méthodes. Il s’adresse aux conseillers en gestion de patrimoine, aux indépendants, mais aussi à toutes celles et ceux qui s’intéressent aux logiques d’organisation, de transmission et de conseil dans un contexte en évolution.
Ecoutez l’épisode :
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