Dans cet épisode de Passion Patrimoine, Carine Dany échange avec Claire Seuillot-Desprez, associée au sein du cabinet Valeurs & Conseils. Ensemble, elles retracent un parcours marqué par des choix de vie forts, mêlant transitions personnelles et engagement professionnel. Cet entretien met en lumière une manière de pratiquer la gestion de patrimoine ancrée dans le respect des valeurs et dans l’écoute des parcours individuels.
Composer avec sa trajectoire pour mieux accompagner les autres
En 2018, Claire opère plusieurs changements : séparation, déménagement, nouveau projet professionnel. Elle se tourne vers le métier de conseillère en gestion de patrimoine et s’installe à Vannes. Dans cette nouvelle configuration, elle développe une posture orientée vers le conseil stratégique, au service de clients entrepreneurs. Son intérêt se porte davantage sur les choix structurants que sur le suivi des marchés financiers. Elle privilégie une approche orientée vers l’accompagnement et la réflexion, plutôt que la technicité pure.
Claire travaille aujourd’hui entre deux régions, auprès d’une équipe de onze personnes. Sa clientèle, principalement composée de dirigeants d’entreprise, attend des solutions adaptées et concrètes. Dans son approche, elle veille à rester connectée à la réalité : celle des clients, mais aussi la sienne. La pédagogie, la clarté des échanges et la prise en compte des trajectoires de chacun guident sa manière de conseiller. La gestion de patrimoine devient un travail d’ajustement, plus qu’un cadre figé.
Comme dans chaque épisode de Passion Patrimoine, l’échange permet d’ouvrir une fenêtre sur la personne derrière le professionnel. Claire partage son attachement à la contrebasse, qu’elle a choisie comme moyen d’expression dès l’adolescence. La musique, la nature, la cuisine rythment ses semaines et apportent un ancrage personnel. Ces activités ne sont pas accessoires : elles participent à son équilibre et influencent sa manière d’être en relation avec les autres.
Ce témoignage montre une façon d’aborder le métier de CGP en intégrant les ruptures de parcours et les choix de vie. Claire ne cherche pas à lisser les contradictions mais à les intégrer dans sa pratique. Elle propose une lecture nuancée de l’accompagnement patrimonial, fondée sur la cohérence entre vie personnelle et décisions professionnelles.
Ecoutez l’épisode :
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