Dans ce nouvel épisode, Carine Dany reçoit Camille Krejci, dont le parcours reflète l’évolution du métier de conseiller patrimonial. De la tech en Asie aux cabinets de conseil en France et à Monaco, Camille s’appuie sur ses expériences à l’international pour proposer une approche globale du patrimoine.
Après avoir lancé une première start-up à 20 ans tout en poursuivant ses études à l’ESSEC, il se dirige vers la fintech et la gestion de projets financiers. En 2020, il cofonde Conseil Patrimoine CMK avec son frère. Le cabinet accompagne principalement des entrepreneurs et professions libérales après la cession de leur entreprise.
Repenser le conseil patrimonial : indépendance, clarté et accompagnement dans un contexte incertain
L’épisode aborde une question centrale : comment allier transparence, performance et transmission dans la gestion de patrimoine ?
Camille Krejci présente une méthode fondée sur l’indépendance du conseil, la clarté sur les frais et l’alignement avec les objectifs des clients. Cette approche favorise une relation de confiance durable, tout en intégrant des investissements adaptés à leur situation.
Dans un environnement marqué par les taux d’intérêt élevés et l’incertitude géopolitique, l’épisode propose des pistes de réflexion concrètes :
- Comment prendre du recul face à la remontée des taux ?
- Pourquoi diversifier ses actifs ?
- Quels investissements considérer : high yield, infrastructures vertes, ETF à visée protectrice ?
Ces sujets sont abordés avec des exemples simples et des repères utiles pour mieux comprendre les décisions à prendre.
L’épisode met également en lumière l’importance de la pédagogie dans la relation client. Rendre compréhensible une matière technique, accompagner les prises de décision, instaurer un dialogue régulier : autant de leviers pour renforcer la qualité du conseil.
Le rôle du conseiller dépasse la dimension technique : il s’inscrit dans une logique d’accompagnement personnalisé, en phase avec les besoins et les priorités des clients.
Ecoutez l’épisode :
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