La gestion de patrimoine est souvent perçue comme un univers centré sur la vente de produits financiers. Pourtant, Guillaume Lucchini, fondateur de Scala Patrimoine, adopte une approche différente. Dans cet épisode de Passion Patrimoine, Carine Dany explore avec lui une vision plus stratégique et personnalisée de la gestion des actifs, loin des modèles classiques.
Fondé il y a dix ans, Scala Patrimoine se distingue comme un multi-family office indépendant, mettant en avant un accompagnement sur-mesure pour ses clients. Guillaume Lucchini, juriste de formation, n’a pas suivi le chemin traditionnel de la finance. Son parcours l’a d’abord mené dans le monde artistique et sportif, où il a conseillé des talents émergents et négocié des contrats pour des personnalités influentes. Cette immersion lui a permis de constater un manque de transparence dans la gestion de patrimoine et un besoin accru d’accompagnement stratégique.
Vers une gestion patrimoniale sur-mesure et évolutive
Plutôt que de se focaliser sur la vente de placements financiers, Guillaume Lucchini privilégie une approche sur le long terme, en alignant chaque décision patrimoniale avec les projets de vie de ses clients. Pour lui, l’argent n’est pas une finalité en soi, mais un moyen d’atteindre des objectifs personnels et professionnels.
Dans cet épisode, nous découvrons comment les attentes des clients évoluent face à une méfiance croissante envers les banques et une recherche accrue de conseils indépendants. Scala Patrimoine met en avant des stratégies personnalisées et une structuration fiscale optimisée pour répondre aux défis spécifiques de chaque investisseur.
L’entretien met en lumière les transformations du secteur, notamment l’impact des nouvelles générations sur le métier de conseiller en gestion de patrimoine. La tendance s’oriente vers un accompagnement plus personnalisé et une relation de confiance durable avec les clients. L’époque des placements standardisés tend à évoluer : aujourd’hui, les investisseurs recherchent une véritable valeur ajoutée et une vision globale de leur patrimoine.
L’épisode aborde également la place de l’investissement immobilier dans une stratégie patrimoniale. Malgré une rentabilité en apparence plus faible, Paris reste une valeur refuge pour les investisseurs avertis. Guillaume Lucchini partage des clés pour comprendre pourquoi l’immobilier patrimonial reste une option à considérer dans une gestion équilibrée des actifs.
Cet échange offre une plongée dans l’univers de la gestion de patrimoine indépendante, en s’éloignant des clichés habituels. Si vous souhaitez comprendre comment structurer intelligemment votre patrimoine et anticiper les évolutions du marché, cet épisode est fait pour vous.
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