Lors de ma rencontre à Patrimonia avec Hugo Benoit, fondateur de Cap Atlantique Patrimoine et d’Elifia, nous avons exploré cette question. Hugo, avec son expérience entrepreneuriale, a partagé sa vision de la collaboration et de l’innovation dans le secteur de la gestion de patrimoine. Cet échange montre son engagement à encourager une approche collective pour construire un écosystème dynamique.
Une vision collective pour accompagner les dirigeants et les CGP dans un monde en mutation
Basé à Vannes, Hugo Benoit propose des services spécialisés aux dirigeants d’entreprise, en mettant l’accent sur la gestion de patrimoine. Au-delà de ses activités de conseil, il s’investit activement dans la création d’un think tank, visant à réfléchir aux enjeux futurs de la profession. Cette initiative témoigne de son engagement à promouvoir une réflexion collective et à partager les connaissances au sein de la communauté des conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Cet esprit d’équipe est au cœur de sa stratégie entrepreneuriale, où il privilégie la collaboration pour mieux accompagner ses clients.
L’évolution des réglementations représente un défi majeur pour les CGP. Hugo Benoit a donc développé « Must Compliance », un logiciel conçu pour simplifier la gestion de la conformité réglementaire. Dans cet épisode, il explique comment cet outil aide les professionnels à se conformer aux exigences en évolution, tout en permettant de se concentrer sur l’aspect humain de la relation client. L’enjeu est d’accompagner les CGP dans leur transition, en les armant des outils nécessaires pour naviguer dans cet environnement en mouvement.
Nous avons également discuté des stratégies d’investissement actuelles et des tendances du marché. Pour Hugo, il est important de rester à l’écoute des évolutions économiques tout en maintenant une relation humaine et personnalisée avec chaque client. L’innovation, tout comme la collaboration, est selon lui une clé pour bâtir un écosystème capable de s’adapter aux changements du marché. Le rôle des CGP est de guider leurs clients à travers ces transformations tout en conservant une approche sur-mesure.
Hugo Benoit conclut : « C’est en cultivant la collaboration et l’innovation que nous construisons un écosystème pérenne, capable de s’adapter aux changements. » Cette philosophie guide son parcours entrepreneurial et l’ensemble de ses initiatives, qu’il s’agisse de conseiller ses clients ou de développer des outils pour ses pairs.
Ecoutez l’épisode :
Passion Patrimoine est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici : https://orsomedia.io/#contact
Ecoutez et abonnez-vous à Passion Patrimoine sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et toutes les plateformes d’écoute.
