Le monde de la finance est en constante évolution, et avec lui, la manière dont nous abordons la gestion de patrimoine. Dans le paysage financier actuel, il est essentiel de comprendre comment les acteurs de ce domaine s’adaptent et innovent. Dans le dernier épisode de Passion Patrimoine, Carine Dany nous plonge dans l’univers fascinant de Jérémy Orféo, un entrepreneur qui repense la gestion de patrimoine à l’ère digitale.
Jérémy Orféo : un parcours atypique
Issu d’une famille aux valeurs profondément ancrées, entre profils agricoles et éducation, Jérémy Orféo a toujours eu une conscience aiguë du terroir. Passionné de biologie, on aurait pu l’imaginer évoluer dans le secteur immobilier. Cependant, sa curiosité insatiable et son intérêt pour le digital l’ont conduit sur un chemin différent.
Weelim : la fusion du digital et de la gestion de patrimoine
En tant que CEO de Weelim, un cabinet spécialisé dans le digital, et directeur associé de l’AgenceThrive, Jérémy a su combiner sa passion pour le numérique avec son expertise en gestion de patrimoine. Avec une décennie d’expérience à son actif, il a identifié des lacunes majeures, notamment en matière d’éducation financière, en particulier dans les milieux modestes.
L’univers du non coté : une spécialisation choisie
Plutôt que de se contenter du statu quo, Jérémy a choisi de se spécialiser dans l’univers du non coté, un domaine souvent négligé mais riche en opportunités. Mais pourquoi ce choix ? Et comment cette spécialisation lui permet-elle de se démarquer dans le vaste monde de la finance ?
Les défis du CGP à l’ère moderne
Jérémy Orféo a une vision bien tranchée sur le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) à l’ère moderne. Pour lui, être généraliste n’est pas la solution. Mais alors, comment un CGP peut-il exceller dans un domaine tout en restant pertinent dans d’autres ? Et face à une réglementation toujours plus stricte et des délais serrés, comment les professionnels peuvent-ils s’adapter sans se sentir submergés ?
La gestion de patrimoine est un domaine complexe, nécessitant à la fois une expertise technique et une capacité à s’adapter aux évolutions du marché. Dans cet épisode de Passion Patrimoine, Carine Dany nous offre un aperçu unique de la vision d’un entrepreneur qui repense la manière dont nous abordons ce domaine crucial. Pour tous ceux qui s’intéressent à la finance, à l’entrepreneuriat ou à la gestion de patrimoine, cet épisode est un incontournable.
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